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México y CFDI 4.0CRM / CLIENTES
Deje de perder información de clientes en mensajes y hojas de cálculo. El CRM de SUITE le da a cada contacto un perfil completo — historial de trabajos, facturas, notas y acciones con un toque.
QUÉ INCLUYE
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. El registro del cliente reúne sus datos, documentos, trabajos y notas en un solo lugar, y todo su equipo ve el mismo registro en vez de una copia propia en un teléfono o una hoja de cálculo.
Sigue ahí. Cada estimado, factura, trabajo y nota permanece ligado al cliente, así que quien regresa no llega como un cliente nuevo con un expediente vacío.
Sí — los clientes se pueden importar desde un CSV y exportar de la misma forma. Sus datos no quedan atrapados.
EXPEDIENTES DE CLIENTES
Cada estimado, factura, propuesta, trabajo y mensaje de un cliente vive en su propio expediente, en orden de fecha. Dejas de buscar entre carpetas y correos para responder una pregunta simple sobre lo acordado.
Agrupa clientes como realmente funciona tu negocio — comercial o residencial, recurrente o de una sola vez — asigna un responsable y registra en qué etapa está cada uno.
Genera un estado de cuenta para cualquier rango de fechas desde el expediente, mostrando lo facturado, lo pagado y lo que sigue abierto.
Metros cuadrados, recámaras, códigos de acceso, dirección de facturación distinta a la del servicio — los datos que tu equipo necesita están en el expediente y no en la memoria de alguien.
